Первое кредитное бюро подвело итоги рынка кредитования за 2023 год на ежегодном мероприятии для СМИ FCB Mediaday. Там мы узнали о том, на что казахстанцы брали кредиты в прошлом году.
Неизменным остается факт того, что казахстанцы любят брать потребительские кредиты без залога. На это указывает общая сумма таких займов за 2023 год в 9,1 трлн тг (+34,1% г/г). Этот показатель несильно отличается от общей суммы оставшейся задолженности по продукту на 1 января 2024 года – 9,5 трлн тг (+28,9%).
Но интересно то, что вырос интерес к автокредитам. По итогам 2023 года таких займов выдали на общую сумму 1,6 трлн тг. А значит, по сравнению с прошлым периодом, рост составил 81,5%. В результате, портфель автокредитов на 1 января 2024 года составил 2,5 трлн тг (+64,8%).
А вот по ипотеке объемы выдач упали на 17,3%, то есть до 1,8 трлн тг. Число выдач же сократилось на 19,2%, до 116,6 тысяч единиц. Медианная сумма выдач в течение года равна 13 млн тг. А максимальная достигла 2,1 млрд тг.
Такое замедление ипотеки интересно, особенно учитывая тренд того, что количество микрозаймов онлайн, или же PDL-займов, растет семимильными шагами. Так, сумма выдач увеличилась аж на 102,6% за год и составила 790 млрд тг.
Всего выдали 13 миллионов подобных займов. А портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг.
По потребительским кредитам с залогом тоже видна динамика: объемы выдач год к году приросли на 44,1% до 392 млрд тг. А вот в количествах займов выдано было намного меньше. Число сократилось до 190,3 тысяч единиц. А значит, падение в целых 31,6%. Портфель год к году вырос на 25,1%, до 825 млрд тг.
Также, по данным исследования Первого кредитного бюро, кредитные карты стали менее востребованными. По сравнению с 2022 годом, общая сумма выдач уменьшилась на 32,2%, до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7%, до 1,5 млн единиц. Портфель же кредитных карт составил 468,2 млрд тенге. Это на 5,3% больше, чем в 2022 году.
А что касается бизнес-кредитов физлицам, выдачи выросли на 19,8% и составили 286 млрд тг. Из них объемов МФО – 276,4 млрд. Совокупный портфель всех игроков на 1 января – 282,2 млрд. Прирост за год составил 29,7%.
Самый динамичный рост в кредитовании бизнеса показывают ИП. Сумма выдач за 2023 год к году выросла более чем вполовину и достигла 1,6 трлн тг. Число кредитов в сумме равно 477 тыс. ед., то есть оно увеличилось на треть. Примерно половину этих займов оформляли на срок от года до трех лет. Причем, востребованы обычно не очень большие суммы: 77% кредитов на сумму до 3 млн тг. Портфель ИП в итоге за год вырос на 43,1%, до 2,6 трлн тг.
В кредитовании малого бизнеса объемы выдач тоже выросли (на 18,1%, до 7,1 трлн тг.). И тут тоже наблюдается тренд на короткие займы. Так, на срок до года выдали 68% контрактов. Портфель по итогам года прирос на 9,6% и составил 12 трлн тг. Это чуть ниже темпов инфляции (9,8%). 30% портфеля сформировано новыми займами за 2023 год.
Говоря о среднем бизнесе, прирост выдач составил всего 1,3%. Это намного ниже, чем темпы роста потребительских цен. Востребованы опять же короткие займы: срок до года у 91% контрактов. Портфель на 1 января составил 2,3 трлн (+5,4% г/г).
Для крупного бизнеса темпы роста выдач уже выше, чем для среднего. Тем не менее, они оказались ниже инфляции: 8,5%. По срокам здесь, как и у других юрлиц, наиболее востребованы займы на срок до года. Таких 89% контрактов. Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тг.
Методологический комментарий
Объемы портфеля приводятся по всем участникам рынка, включают в себя списанные контракты, сумма учитывает основной долг и начисленное, но еще не выплаченноевознаграждение. Количество контрактов в портфеле учитывает только кредиты с ненулевым остатком.
