13 февраля, в честь второй годовщины ангельского синдиката ICLUB, состоялось мероприятие, где собрались венчурные инвесторы. Редакция ER10 Media также побывала на этом ивенте и приготовила для вас полезный материал про то, как стать бизнес-ангелом, какие для этого нужны навыки, и какое место Казахстан занимает в венчурной индустрии Центральной Азии
Оксана Райм – исполнительный партнер клуба инвесторов ICLUB в Азии.
– Какие результаты ICLUB достиг за это время?
– В прошлом году мы открыли две новые локации – Узбекистан и Азербайджан. Это очень большой рост для нашего клуба в Центральной Азии. В этих странах мы видим все те же интересы, которые есть на других рынках. В том числе большое внимание в сторону демократизации венчурных инвестиций. Больше ангелов появляются у себя в странах и им очень нужен профессиональный продукт, который позволит получить выход на международные рынки. Среди инвесторов растет спрос на получение экспертности. Мы, в свою очередь, можем помочь им в этом вопросе. ICLUB – это самое лучшее место для того, чтобы учиться, объединяться и вместе делать инвестиции.
– Из всех стран Центральной Азии, где больше всего концентрации профессионалов в венчурных инвестициях?
– Сегодня наиболее развитым можно назвать венчурный рынок Казахстана. Мы видим, что у нас самое сильное комьюнити, большее количество ангельских клубов, а количество венчурных сделок также значительно превышает другие регионы в Центральной Азии, которые только развиваются. Отчасти это связано с развитостью нашего законодательства и цифрового правительства. Это один из многих факторов, почему Казахстан лидирует в Центральной Азии. Однако, не стоит забывать, что наши соседи тоже хотят развивать рынок венчурных инвестиций. Они желают перенять опыт Казахстана и тоже присоединиться в эту венчурную тусовку. Почему это так? Причина на самом деле очень проста: ни один другой класс активов не растёт с такой же скоростью, как венчур, поскольку мы инвестируем в IT-компании – быстро развивающиеся масштабируемые международные бизнесы. Здесь есть большая возможность заработать, но также и профинансировать проекты, которые так или иначе будут формировать наше общее будущее. Ангелы – это довольно специфичный круг инвесторов – им важно вступать в партнерские взаимоотношения с компаниями, в которые они инвестируют. Они хотят быть полезными и делиться своей экспертизой. Когда речь идёт о каких-то новых технологических компаниях, разработках, конечно, таких людей это должно завораживать.
Виктория Тигипко – основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures.
– Кто может вступить в ICLUB?
– В клубе место для тех, кто готов инвестировать в свое самообразование. Кто готов к этому, в дальнейшем получают не только огромный спрос на себя как ангела, но и самые лучшие результаты. Мы хотим видеть всё больше и больше таких инвесторов в нашем нетворке.
– Какое количество женщин присутствует в ICLUB?
– В Казахстане самые высокие показатели присутствия представительниц прекрасного пола, поскольку здесь соотношение 50 на 50. Хотелось бы, чтобы женщин-инвесторов было больше. Буквально с этого месяца мы начинаем встречу с Wtech. Это международная организация, которая объединяет женщин в бизнесе и IT. В свою очередь, мы присоединяем участников Wtech в наше комьюнити бесплатно. К тому же, даже если они не инвестируют активно, они могут просто учиться.
– Какая цель комьюнити ICLUB?
– Со второго полугодия этого года тикет на одну компанию будет уже не $10 000, а $5 000. Таким решением, мы хотим донести одну важную идею. Предположим, что у вас есть $50 000 свободного капитала на венчурные инвестиции. Эту цифру лучше поделить и проинвестировать в пять компаний. Важно не влюбляться в один стартап, поскольку всегда есть определенные риски. Они могут быть даже форс-мажорными, как мы сегодня видим в Украине или Турции. Однако, вместе с нами риски минимальны. Ежегодно мы изучаем 5000 компаний и инвестируем в 50 лучших. В анализе стартапов у нас уже «наметан глаз». Конечно же с этим опытом мы также делимся с членами клуба.
– Венчурные инвестиции – это риск. Насколько рискованны инвестиции в сравнении с казино?
– Условно венчурные инвестиции можно назвать интеллектуальным казино. Я лично инвестирую свои деньги в каждый из пятидесяти стартапов, которые мы показываем. Их деятельность оценивает наша команда, состоящая из 21 человека, из которых более половины – члены инвестиционной команды с огромной экспертностью и большим опытом. Начиная с 2010 года мы смотрим 5000 компаний каждый год в тех географиях и вертикалях, где мы специализируемся. Нам уже понятны их kpi и все остальные аналитические данные. Механизм прост: накладываем наши макроэкономические и микроэкономические знания на территории и получаем результат. К сожалению, риски все еще остаются. Мы потеряли 14% компаний и такую же сумму за период от 2010-го до 2021-го года. Однако, эти проценты уже заложены в нашу доходность, которую мы хотим получать от венчурных инвестиций. Конечно, всё ещё существуют риск, что инвестор выберет только те самые 14% компаний, которые закроются. Именно поэтому мы говорим про правила портфеля: инвестировать каждый год минимум в три, а лучше в пять и больше компаний на разных вертикалях. Только в таком случае математика венчурного бизнеса будет работать в ранних инвестициях и приносить вам доход.
– Как по вашему мнению чувствует себя Казахстан в сфере венчурных инвестиций за эти два года?
– Мы в Казахстане уже два года, и в нашем комьюнити больше 60 участников. За этот период мы создаем целую экосистему из локальных ангелов и инвесторов. Наша цель – воспитать осознанного, умного, интеллигентного инвестора в IT-стартапы. Мы даём возможность научиться и имплементировать в Казахстане опыт инвестиций в Америке, Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и многих других регионах. Желаю, чтобы каждый инвестор здесь полностью постиг все прелести, горести, сложности, риски этого бизнеса и после пожинал плоды успеха.
– Какие скиллы должны быть у бизнес-ангела?
– Это хороший вопрос, учитывая, что у нас собрались в основном люди, которые имеют свои бизнесы или являются топ-менеджерами больших международных корпораций. Понятно, что у них есть определённая канальная экспертность. Что даёт ICLUB для таких людей? Они все приходят с какими-то своими паттернами. Поначалу такой человек будет инвестировать только в те отрасли, в которых он разбирается. Проходит определенное время и они напитываются новой информацией уже инвестируя в другие секторы. У кого-то это занимает 3, у кого-то 12 месяцев. Люди получают понимание венчурного бизнеса намного шире, чем их вертикальная специализация в рамках их бизнеса. Мы считаем, что прошло время венчурных туристов. Только те, кто готов вкладывать своё время и силы в изучение инвестиций, получат результат. Если не делать этого, ты никогда не вырастешь в качественного бизнес-ангела, который понимает, что к чему в венчурном бизнесе.
Асем Нургалиева – со-учредитель Technowomen, обладатель Women in Tech of the year.
– Асем, вы уже 2 недели в статусе женщины года в IT. Что чувствуете, какие изменения?
– Когда получаешь такие награды, начинаешь понимать, что твоя деятельность востребована. Польза которую ты даёшь обществу всегда возвращается вдвойне. На самом деле сейчас у меня очень много комментариев в Инстаграме и практически все они положительные. Я рада, что могу быть каким-то примером для наших казахстанских девушек.
– Насколько реален стереотип о том, что венчурными инвестициями занимаются только мужчины?
– Мне кажется, здесь нужно отметить, что у денег нет гендера и всего остального. Поэтому я считаю правдивой статистику, о которой говорила Виктория. В принципе, даже сегодня на вечере можно увидеть, что тут много девушек и женщин, которые занимаются инвестициями. Это доказательство того, что мир дикого венчура открыт для каждого без исключения.
– Как эксперту в бизнесе стать инвестором?
– Когда ты понимаешь, что уже эксперт в какой-нибудь отрасли, то приходишь к менторству. От ментора до инвестора – один короткий шаг. Ты уже считаешься инвестором, когда ты инвестируешь своё время. Людей, которые вносят не деньги, а своё время и знания называют smart-инвесторами. Дальше ты начинаешь понимать, что помимо инвестирования своего времени, можно вкладывать личные финансы. После приходит осознание того, что ты можешь вкладывать также деньги других людей и формировать вокруг себя комьюнити. Таким образом и начинается классический путь инвестора.
– Какую роль играете вы в мире венчура?
– Сейчас я выступаю больше как smart-инвестор и профессиональный нетворкер. Для стартапов я интересна тем, что я могу им помочь стать более заметными. Что-то продвинуть на государственный уровень, о чём-то рассказать другим IT-специалистам, найти инвесторов – вот что я могу предложить стартаперам. Именно нетворкинг помогает стартапам сейчас больше, чем деньги. Поэтому smart-инвестиции, в которые я пошла, для меня стали такими интересным. В последующем, желаю организовать свой стартап. В принципе, я уже действующий стартапер. У меня есть свой медиа-проект, который прогорел дважды, но, в конце концов, его ждал успех. В этом году я хочу выйти еще с одним стартапом и попробовать себя в предпринимательской деятельности.
– У вас изменились впечатления от этой сферы с момента прихода сюда и до сегодняшнего дня?
– Скорее всего, да. У меня есть такой хороший подход: если нужно идти в незнакомую для себя сферу, важно быть экспертом. Для меня мир венчура был каким-то неизвестным. Когда я начала вникать в инвестиции, общаться с разными людьми в этой индустрии, я поняла, что это целое сообщество людей, которые между собой активно общаются и взаимодействуют. Инвестиции для меня – уникальный мир со своими уникальными правилами.
Ниже вы можете увидеть наш видеорепортаж с места событий:
