В силу ряда причин не у всех казахстанцев есть доступ к банковскому кредитованию. На помощь приходит микрофинансирование, объем которого растет с каждым годом. В причинах популярности микрозаймов в Казахстане разбирался директор по развитию финансового маркетплейса MoneyPanda Булат Юнусов.
Первая причина – доступность
За короткое время Казахстан стал лидером по развитию микрофинансирования в Центральной Азии. По данным Национального банка, только за первое полугодие 2024 года количество МФО перевалило за 220. Для сравнения, в соседнем Кыргыстане – 113, в Узбекистане – более 91, в Таджикистане – около 50 организаций, выдающих микрозаймы. Анализ делового медиа Economy.kz показывает, что совокупные активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), на 1 июля 2024 года достигли 2,8 трлн тенге, что на 8,9% больше, чем было в начале года. Наибольшую долю в рост показателя внесли микрофинансовые организации, активы которых превысили 1,5 трлн тенге. Вырос и кредитный портфель МФО, который на конец второго квартала 2024 года достиг свыше 1,3 трлн тенге – почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это обоснованно – растут объемы кредитования и потребность в краткосрочных займах. Казахстанцы охотно берут деньги в МФО и на развитие бизнеса, и на потребительские цели – так называемые PDL (pay day loans), которые используют для покупки самого необходимого, когда нужно как-то дотянуть до зарплаты.
Популярность микрозаймов обусловлена тем, что увеличивается количество людей, для которых недоступны банковские кредиты. Для них даже придумали термин – underbanked. В числе основных причин, почему они остались за бортом банковского доверия – наличие «плохой» кредитной истории, просрочек, отсутствие стабильного дохода. А теперь представьте, что у такого человека случилось ЧП – заболел зуб, скончался близкий родственник, когда срочно понадобились деньги, а достать их негде. С этой категорией людей тоже нужно работать, и как раз с ними работают МФО, чьи финансовые продукты стали хорошей альтернативой традиционным кредитам
отмечает Булат Юнусов.
Вторая причина – прирост населения
По мнению эксперта, нужно учитывать и прирост населения. За 2023 год он составил 266,7 тысяч человек или на 1,35% по данным нацбюро статистики.
Каждый год все большее количество людей начинает входить в сознательный возраст, когда потребностей и целей становится все больше, и для их реализации нужны средства. При этом не у всех есть официальный доход, но это не должно быть непреодолимым препятствием – именно здесь микрофинансирование становится инструментом для расширения возможностей
считает Булат
Третья причина – инфляция
Немаловажный фактор, который влияет на высокий спрос на микрозаймы – инфляция и рост цен. Так, к примеру, только в 2023 году годовая инфляция достигла 9,8%, продукты подорожали на 8,5%, непродовольственные товары – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%.
Все это в комплексе способствует росту востребованности микрозаймов. Почти в каждой семье у любого из его членов есть определенные повседневные потребности, которые надо закрывать. Речь тут совсем не о предметах роскоши. Микрофинансирование – это один из инструментов, с помощью которых люди могут удовлетворить самые обыденные запросы, к примеру, собрать детей в школу перед началом учебного года. Для немалого количества семей эта задача – серьезный вызов. Из-за ограничения доступа к банковским кредитам им приходится обращаться в МФО
разъясняет Булат Юнусов.
Вообще в том, что касается микрофинансирования, нужно учитывать сезонность, уверен спикер. Бывают периоды, когда спрос на микрозаймы буквально взлетает. Так, например, было весной 2024 года, когда ряд регионов страны подвергся природным катаклизмам – из-за паводков пострадало много людей, которые лишились имущества. Непростые жизненные обстоятельства привели их в МФО.
Четвертая причина – цифровизация
Цифровизация финансового сектора играет ключевую роль в популярности микрозаймов, утверждает директор по развитию финансового маркетплейса MoneyPanda.
МФО – лидеры рынка, особенно в части цифровизации кредитного конвейера. Это тоже способствует росту спроса. В этом вопросе они гораздо гибче и адаптивнее традиционных банков. Так, например, микрофинансовые организации охотнее идут на сотрудничество с финансовыми маркетплейсами – они наши основные партнеры
отмечает Булат Юнусов.
Финансовые маркетплейсы стали для МФО дополнительным источником привлечения клиентов. Такие площадки собирают в одном месте информацию о всех микрозаймах и МФО, которые есть на рынке.
Появление финансовых маркетплейсов сильно облегчило жизнь действующим или потенциальным клиентам МФО. На одной странице можно рассчитать размер платежей, график погашения и выбрать выгодный вариант. Каждую из организаций мы проверяем на наличие лицензии от Нацбанка, а значит, пользователь может быть уверен в прозрачности и добропорядочности МФО, размещенной на платформе. Разумеется, это куда удобнее для пользователей, чем изучать множество сайтов в поисках подходящего варианта. Микрофинансовые организации понимают это, и потому с большим желанием размещаются на финансовых маркетплейсах
разъясняет эксперт.
По его словам, 80% микрозаймов на MoneyPanda – потребительские, и 20% – займы для развития бизнеса. Средний чек микрозаймов, если говорить о PDL-кредитах, составляет 30-40 тыс. тенге на срок от 7 до 10 дней. Среднестатистический пользователь маркетплейса обращается за микрозаймом в среднем раз в месяц.
Остывает ли рынок?
Преимущество МФО в том, что здесь можно получить деньги в долг быстрее и проще, чем в банке, без серьезных проверок платежеспособности. По крайней мере так было до августа 2024 года, когда в Казахстане вступили в силу некоторые нормы закона, направленного на недопущение роста долговой нагрузки населения. По данным исследования Центра TALAP, в 2023 году ссудную задолженность имели 8,2 миллиона казахстанцев, или 86% трудоспособного населения страны. Хотя по мнению экспертов «Казахстанской ассоциации ФинТех», PDL-кредиты на закредитованность влияли совсем незначительно – по их оценке доля займов «до зарплаты» в общем портфеле кредитных организаций всегда находилась в пределах 1%. Но зато МФО всегда славились заоблачными ставками – и это была одна из главных претензий к ним.
Если говорить о сегменте потребительского кредитования, то действительно ставки здесь высокие. Но у МФО и более высокие риски невозврата, которые они в эти ставки и закладывают. Но при этом если посмотреть на структуру рынка микрофинансирования в Казахстане, существенную долю в нем составляют микрофинансовые компании, которые занимаются кредитованием реального бизнеса – аграриев, мелких предпринимателей. Зачастую бизнесу нужны беззалоговые оборотные деньги для развития проектов, это не так просто сделать. МФО как раз решают эту проблему
уверен Булат Юнусов
Тем не менее, контроль за этой сферой был усилен. Финансовым организациям запретили выдавать электронные займы и онлайн микрокредиты без проведения биометрической идентификации клиента. Кроме того, предельная сумма займа для МФО была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка – с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%. На фоне ужесточения МФО стали жаловаться на низкую рентабельность, а рынок несколько охладился. Уже в августе, по информации Data Hub, те же объемы тех же займов до зарплаты снизились на 8,6%, а число кредитов – на 4,1%.
Анализируя работу финансового маркетплейса MoneyPanda, мы видим, сколько людей оставляют заявки, и сколько из них получают одобрение. Некоторый спад связан в первую очередь с новыми регуляторными требованиями, которые выставил Нацбанк для микрофинансовых компаний – это неизбежно сказалось на скоринге. Год был не самый простой для МФО, портфель наращивать было тяжело. Рынок не понимал, какие будут нововведения, была серьезная турбулентность. Но в целом, он достаточно стабилен, не могу сказать, что были сумасшедшие просадки. Так или иначе эти меры были направлены на то, чтобы немного остудить рынок
разъясняет Булат Юнусов.
За два месяца после нововведений, директор по развитию MoneyPandа отмечает изменение процента одобрения.
Это говорит о том, что МФО существенно корректирует портрет людей, которым они занимают деньги. Раньше они готовы были выдавать микрозаймы каждому третьему, сейчас ситуация несколько меняется. Эта тенденция – следствие того, что было принято в части регулирования. Считаю, что конечном итоге, это позитивно скажется на проблеме закредитованности, потому что отсекаются проблемные заемщики
В целом, несмотря на ужесточения, эксперт уверен, что рынок микрофинансирования это не подкосит.
Микрозаймы нашли свою аудиторию. Рынок не будет стоять на месте, он точно будет меняться, будут появляться новые финансовые продукты, а спрос и предложение будут расти, в том числе и благодаря цифровизации. Параллельно с этим рынок будет принимать более цивилизованные формы, станет более прозрачным, причем не только для МФО, но и для заемщиков
