Лучшие индустрии для инвестиций, актуальные оценки стартапов, метавселенные, кибербезопасность, Web3 и криптовалюты.
В новом выпуске дайджеста новостей расскажем о перспективных индустриях для инвестиций, актуальных оценках стартапов, метавселенных и страховании. Также у нас появился свежий квартальный отчет из сферы кибербезопасности. А напоследок обязательно прочтите расследования от Forbes и Bloomberg на тему криптовалют.
Куда инвестируют топовые фонды?
PitchBook представил актуальный отчет по индустриям, которые пользуются наибольшей популярностью у инвесторов. Для этого авторы используют собственную методологию на основе анализа 195 сделок 15 лучших венчурных фондов мира. Временной промежуток: последние четыре квартала. Какие выводы?
- Лидируют проекты в категориях Web3 & DeFi. Они собрали $900 млн.
- Следом идут категории DevOps ($600+ млн), AI & ML ($500+ млн), Foodtech ($400 млн) и E-commerce ($300+ млн).
- Самые не популярные категории – Industrial tech, Climate tech, IoT, Agtech и Insurtech.
- Теперь посмотрим на количество сделок. Больше всего инвесторы заключили сделок в категориях Web3 & DeFi, DevOps, Enterprise SaaS, Gaming и Fintech.
- Меньше всего сделок заключили в категориях Industrial tech, Insurtech, Stealth, Mobility tech и IoT.
- 68% сделок достались Соединенным Штатам.
Сопоставив эти данные мы можем выявить самых сильных и слабых игроков.
Q2 оценки стартапов
В последнем отчете CB Insights рассказывает об актуальных оценках технологических компаний по результатам второго квартала 2022 года. В презентации фигурируют разные стадии, мы же рассмотрим только seed/angel. На этих стадиях чеки составляют от <$2,5 млн до >$7,5 млн (но не больше $10 млн, тогда уже начинается раунд серии А).
- Медианная оценка стартапов в Соединенных Штатах выросла на 15% во всех раундах, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Остальные географии испытывают турбулентность, а разброс составил от -18% до +51%. Другими словами Штаты остаются для стартапов островом (даже целым материком) стабильности.
- Количество сделок на стадии seed/angel в мире составило 2957. Цифра почти не изменилась, если сравнивать с предыдущим годом. Значит молодые стартапы продолжают пользоваться популярностью.
- Медианный размер сделки составил $2 млн. А средний размер сделки — $3,5 млн. Никаких аномалий, все в норме.
- Средняя оценка стартапов составила $63,1 млн. Это на 21% больше, чем в предыдущем квартале. Также заметим, что цифра растет третий год подряд.
- Выводы: ранние стадии остаются привлекательными для инвесторов и это хорошие новости! Мы то как раз в них и заинтересованы.
Результаты Q2 для кибербезопасности
Актуальный отчет от CB Insights рассказывает о состоянии инвестиций в индустрии кибербезопасности за второй квартал текущего года. Дела так себе.
- Инвесторы заключили 206 сделок на сумму $4,4 млрд. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2021.
- Инвестиции в стартапы продолжают падать уже третий квартал подряд. На сегодня уровень финансирования находится на самом низком уровне с 2020 года.
- 60% всех сделок принадлежит стартапам на ранних стадиях. Эта тенденция продолжает расти.
- С громадным отрывом как по количеству сделок (117), так и сумме инвестиций ($3 млрд) лидируют Соединенные Штаты. В Европе, например, удалось привлечь всего лишь $0,5 млрд, тогда как Азии $0,7 млрд.
- Средний размер сделки составил $30 млн.
- Данные цифры нас удивляют, ведь цифровизация, метавселенные и Web3 требуют большого количества решений из сферы кибербезопасности. Возможно причина в дефиците кадров и компаний.
Назад к метавселенным
Метавселенные продолжают будоражить умы венчурных инвесторов. Сегодня не удержался написать на эту тему PitchBook, который в своей аналитической записке кратко излагает некоторые интересные цифры из индустрии.
- Впервые понятие метавселенная озвучил автор научно-фантастического произведения "Snow Crash" Нил Стивенсон в 1992 году.
- По мнению авторов метавселенная — это интернет, построенный на принципах Web3. Кроме этого к его характеристикам относятся бОльшая степень погружения, с помощью дополненной и виртуальной реальности, а также повсеместное использование открытых стандартов и блокчейна.
- С 2010 года в мире насчитывается 3327 компаний, которые работают в индустрии метавселенных.
- За это время инвесторы заключили 9661 сделку на сумму $115,5 млрд.
- 2021 год стал абсолютным рекордсменом как по количеству сделок (1492), так и инвестициям ($18,1 млрд).
- За первую половину 2022 года инвесторы заключили 815 сделок на сумму $10,4 млрд.
- Самые активные географии не удивляют. Лидируют Соединенные Штаты (1618 компаний). За ними следуют Европа (1095 компаний) вместе с Азией (991 компания).
- Стартапы, работающие в индустрии метавселенных, делятся на три сегмента: опыт, инфраструктура и доступ.
- Больше всего денег привлекает сегмент опыта. Меньше всего инвесторы обращают внимание на сегмент доступа.
- К сегменту опыта относятся такие категории, как: искусство и предметы коллекционирования, игры на блокчейне, децентрализация социальных сетей, иммерсионный геймплей (тоже игры), а также музыка, виртуальные мероприятия и коллаборации.
- Сегмент инфраструктуры делится на две части: Web3 и сети с вычислениями. К Web3 относятся блокчейны, DAO, NFT, цифровая идентификация, смарт-контракты и децентрализованные финансы. Сети и вычисления включают в себя спутниковый интернет, оптимизацию центров данных, IoT сеть и фотонные вычисления.
- В последнем сегменте, сегменте доступа, стартапы работают над оборудованием для дополненной и виртуальной реальности, а также голографическими дисплеями.
Блокчейн и страхование
В своей статье CB Insights рассказывает о новых способах применения блокчейна в сфере страхования. Всего их шесть, давайте рассмотрим подробнее.
- Выявление мошенничества и предотвращение рисков. Это достигается путем переноса страховых претензий в единый и неизменяемый учетный журнал, построенный на блокчейне. В нем также консолидируются данные из баз других страховщиков, что помогает получить объективную оценку. Убытки в этой области оцениваются в $40 млрд ежегодно.
- Страхование имущества от несчастных случаев (P&C). Здесь идет речь об аналогичном журнале на блокчейне, где хранятся страховые полисы, оформляемые с помощью смарт-контрактов. Дело в том, что данные по претензиям в сфере P&C разбросаны по нескольким местам, контролируемым разными сторонами. Это делает урегулирование претензий сложной задачей. Внедрение технологии может сберечь страховщикам приблизительно $200 млрд в год.
- Медицинское страхование. В данном случае главный козырь блокчейна – это защита персональных данных. Медицинские записи могут быть криптографически защищены и передаваться между поставщиками медицинских услуг. Такой обмен данными позволяет страховщиками принимать взвешенное решение и избегать неаргументированных отказов людям, страдающим на те или иные заболевания.
- Перестрахование. Закрепление таких договоров на блокчейне с помощью смарт-контрактов упрощает поток информации и платежей между страховщиками и перестраховщиками. В результате такая мелочь, как экономия времени может сохранить до $10 млрд в год.
- Страхование жизни. Замена ручной подачи заявления о смерти автоматической. Говорят для членов семей умершего – это настоящее облегчение.
- Страхование путешественников. Автоматизация процессов подачи претензий ведет к более эффективному обмену информацией между заинтересованными сторонами. Это значительно экономит время страховщиков и снижает нагрузку на путешественников.
Web3
В сегодняшнем дайджесте мы не раз упоминали Web3. Это последний предмет обожания инвесторов и стартапов, которые видят в нем (и не без оснований) новую золотую корову. Для новичков напомним, что Web3 представляет собой свежий взгляд на всем привычный интернет. Его особенность – повальная децентрализация данных. Другими словами монополию на хранение данных забирают у технологических гигантов и раздают их народу. Прежде чем вам придет на ум большевистская революция, мы бы хотели предложить другую аналогию – повесть о Робин Гуде!
Сегодня Web3 это лишь концепт возможного будущего, над которым, тем не менее, активно работают. Практичные кейсы ограничиваются такими вещами, как децентрализованные финансы (DeFi), децентрализованные игры и невзаимозаменяемые токены (NFT). Для тех, кто хочет войти в курс дела и изучить тему с нуля рекомендуем актуальную статью от CB Insights.
Что почитать для общего развития?
Последние несколько месяцев мы часто слышим о наступлении так называемой "криптовалютной зимы", которая накроет мир со всеми потрохами. Причина – резкое падение стоимости мировых криптовалютных активов. Было $3 трлн, а стал $1 трлн. Последнее расследование Bloomberg говорит, что «криптовалютная зима» – это миф. Активы никогда не достигали столь высокой оценки. В лучшем случае их стоимость на пике составляла $841 млрд.
В продолжение этой темы рекомендуем расследование от Forbes. Анализ 157 криптовалютных бирж показал, что 51% ежедневного объема торгов биткоином, скорее всего, является фальшивкой. А значит и реальная оценка глобальных активов ошибочна.
Ну и напоследок — сахар делает нас тупыми, передает Neoscope. Доказано экспериментами на крысах. Берегитесь.
От автора
Продолжаем познавать новое из жизни стартапов. На очереди причины увольнения. 72% стартаперов уходят из компаний из-за низкой зарплаты, передает Sifted. 79% не нравится, как движется их карьера, а 71% решили спрыгнуть с корабля из-за токсичных отношений с менеджерами. Так вот откуда столько компаний с продуктами для контроля психического здоровья!
