Настроения венчурных фондов, маркетплейсы, блогеры и много квартальных отчетов по индустриям.
В этом выпуске дайджеста новостей расскажем о глобальных настроениях венчурных фондов, актуальном состоянии маркетплейсов, рассмотрим квартальные отчеты инвестиций в индустриях здравоохранения, искусственного интеллекта, информационной безопасности и Mobility. А напоследок узнаем, сколько в мире профессиональных создателей контента.
Темные времена венчурных инвестиций?
PitchBook представил глобальный обзор венчурного капитала. В фокусе — как себя чувствуют фонды и что у них с деньгами. Данные приведены за прошлый год и первый квартал 2022. Что интересного?
- Венчурные фонды продолжают набирать массу и в прошлом году аккумулировали $60 млрд. Это новый рекорд, который превосходит показатели 2020 года на 50%.
- Чистый денежный поток (NCF) остается отрицательным. Другими словами, фонды тратят больше, чем привлекают. Но есть интересная деталь. Заметный отрицательный NCF в индустрии наблюдается еще с 2016 года, однако с 2020 ситуация начала резко меняться. Сегодня венчурные фонды практически вышли в ноль, а значит стартапам и партнерам беспокоиться не стоит. Деньги никуда не пропали.
- Тем не менее турбулентность в макроэкономике все же дала о себе знать. В первом квартале текущего года IRR показал ощутимый отрицательный рост впервые за последние пять лет. Сопоставив эту информацию с предыдущим пунктом, получается, что инвесторы вовсе не утратили энтузиазм и воспринимают текущие сложности, как временные. Запас оптимизма не удивляет, учитывая сумасшедшие прибыли в 2020 и 2021 годах. Сейчас главные изменения касаются подходов к инвестированию и стратегий портфельных компаний, нежели скупости.
- Небольшие фонды с капиталом менее $250 млн показали лучшие показатели и обогнали по результативности крупных игроков.
Результаты H1 для маркетплейсов
Последний отчет Dealroom рассказывает об инвестициях в индустрии маркетплейсов за первую половину этого года. Выделим самое интересное.
- По сравнению с 2021 годом инвестиции в маркетплейсы упали на 31% до $46 млрд. Это значительное падение, если сравнивать со средними 8% по всем индустриям. Однако исследователи успокаивают. Сумма инвестиций все еще значительная и не уступает позапрошлому году, то есть падение нельзя назвать системным.
- Самая активная география для маркетплейсов — Соединенные Штаты. Европа и Азия отстают вдвое.
- Средний чек инвестиций - $25 млн.
- Самый популярный сегмент маркетплейсов – Fintech. Именно он привлек больше всего инвестиций в размере $10,8 млрд. За ним идут сегменты Food ($6,6 млрд) и Trasportation ($6,1 млрд). Самыми непопулярными сегментами оказались Fashion ($2,6 млрд), Gaming ($2,4 млрд) и Telecom ($1,9 млрд).
- Самые популярные субсегменты: доставка еды ($5,1 млрд), логистика ($4 млрд) и крипта вместе с DeFi ($3,6 млрд). Самые непопулярные: Mobility ($1,5 млрд), спортивное снаряжение ($1,5 млрд) и одежда ($1,4 млрд).
- B2C маркетплейсы намного опережают B2B. $32,2 млрд против $5,8 млрд.
Результаты Q2 для здравоохранения
В небольшом отчете Dealroom презентовал состояние инвестиций в сфере Healthtech по результатам второго квартала 2022 года. Как и всегда делаем выдержку основных цифр.
- Стартапы привлекли $11 млрд. Это на 13% меньше, чем в первом квартале и на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Сильно пострадали оценки компаний — минус 26%. Но есть и хорошие новости. Сфера Healthtech оказалась живучей, если сравнить с остальными. Темпы роста снизились всего лишь на 5,8%. У Fintech, например, наблюдается падение в размере 36,5%. У Foodtech минус 39,5%.
- Соединенные Штаты продолжают лидировать с большим отрывом. На них приходится $7 млрд инвестиций. В Европе только $2 млрд, а в Азии так вообще $1 млрд.
- Самое популярное направление для инвестиций — искусственный интеллект для разработки лекарств ($0,7 млрд). Следом идет телемедицина ($0,5 млрд) и онлайн мониторинг ($0,5 млрд).
- Самые непопулярные направления: тестирование ($0,3 млрд), Femtech ($0,1 млрд) и онлайн фармацевтика (так мало, что просто ноль поставили).
Результаты Q2 для сферы искусственного интеллекта
Свежий отчет от CB Insights посвящен инвестициям в сфере искусственного интеллекта. Что происходит в индустрии?
- Во втором квартале заключено 722 сделки на сумму $11,8 млрд. Инвестиции падают уже третий квартал подряд, что говорит об определенной потере интереса к этой индустрии. Авторы исследования ожидают, что 2022 год станет сомнительным для индустрии AI.
- Эту гипотезу подтверждает всплеск экзитов, активность которых возросла на 116%, если сравнивать с предыдущим кварталом. Другими словами инвесторы прощаются с активами и не держат их на будущее.
- Безусловным лидером по инвестициям остаются Соединенные Штаты - $7,3 млрд. В Европе и Азии показатели в несколько раз хуже.
- Средний размер сделки составил $23 млн.
- Доминируют сделки на ранних стадиях, на которые приходится 64%.
- Отмечается повышенный интерес к искусственному интеллекту в сферах Fintech, Healthcare и Retail Tech.
А вот в Китае не рады искусственном интеллекту
В Китае официально подошел к концу бум на стартапы из сферы искусственного интеллекта, передает ChinAI. В прошлом году венчурные инвестиции получили лишь 57 компаний! Для сравнения в диапазоне с 2015 по 2017 годы таких стартапов насчитывалось более тысячи. Что же, любителям искусственного интеллекта стоит поискать другую географию для инвестиций.
Заметим, что CB Insights в этом году насчитали 72 стартапа и аналогично отмечают сильное падение инвестиций в индустрию — минус 53%.
Результаты Q2 для Infosec
Отчет PitchBook посвящен инвестициям в индустрии информационной безопасности по результатам второго квартала текущего года.
- С начала года заключено 374 сделки на сумму $9,1 млрд. По сравнению с 2021 падение составило 16%, но пусть вас это не смущает. Прошлый год оказался аномально хорошим для индустрии, которая росла довольно медленно, в среднем на один миллиард YoY. Но все резко изменилось. Например, в 2020 было 9,9 млрд инвестиций. В 2021 уже $24,8 млрд. Инвесторы начали массово вкладываться в компании из сектора Infosec. С чего бы это?
- Локомотивом инвестиций выступает Web3, внедрение которого требует решения многих вызовов, связанных с кибербезопасностью.
- Инвестиции на ранних стадиях остаются привлекательными, а их размер стабильно растет. К сожалению, авторы не приводят конкретных цифр.
- Infosec состоит из таких направлений, как: Application security, Security operations, Data security, Identity & access management, Endpoint security и Network security.
Результаты Q2 для индустрии Mobility
Последний на сегодня квартальный отчет от PitchBook посвящен инвестициям в индустрии Mobility. Какова ситуация здесь?
- Инвесторы заключили 249 сделок, на 42,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма инвестиций составила $10,5 млрд, что на 57,3% меньше, чем в 2021. Для транспорта настали не лучшие времена.
- Самыми популярными направлениями для инвесторов оказались доставка последней мили (Last-mile delivery, $2,8 млрд), электрический транспорт ($1,75 млрд) и воздушные такси ($1,1 млрд).
- Самые непопулярные направления это космос, оборудование и программное обеспечение для беспилотного транспорта.
Все больше людей хотят стать блогерами
Сегодня в мире насчитывается около 200 млн разного рода блогеров, которые монетизируют свою тяжелую работу, передает Sifted со ссылкой на Influencer Marketing Hub. Но самое страшное, что на протяжении следующих пяти лет количество блогеров вырастет до 1 млрд! Эх, везет некоторым. Шутки шутками, а стартапы, помогающие создателям контента привлекли в 2021 году аж $939 млн. Это много. Для сравнения в 2020 финансирование составило вдвое меньше – $460 млн. Как видим инвесторы высоко оценивают перспективы этой ниши.
Что почитать для общего развития?
Все ли договоры стоят чернил, которыми они написаны? Как показывает исследование — нет, передает Exponential View со ссылкой на PNAS. Авторы в научном труде проанализировали и сопоставили 82 работы, посвященных международным договорам, чтобы понять, выполняются они сторонами или нет. Результаты удивили. Как выяснилось большинство международных договоров попросту не работают. Лучше всего исполняют договоры, сосредоточенные на экономике, торговле, с небольшим числом сторон и четким механизмом санкций и принуждения. Хуже всего исполняют договора в области экологии, прав человека, гуманитарной, морской политики и политики безопасности.
А чтобы отдохнуть от серьезного предлагаем серию забавных статей от Vice, посвященных мужчинам, а именно:
- Почему мужчины ненавидят горячие напитки?
- Почему мужчины редко меняют постельное белье?
- И конечно же тема, беспокоящая многих — почему мужчинам нравится бросать камушки в воду?
Уверены будет интересно не только женщинам.
От автора
ICLUB официально открылся в Варшаве! Фотоотчет традиционно найдете в социальных сетях.
Последнее время оказалось насыщенным на события, поэтому на следующей неделе будет еще один дайджест новостей, чтобы ничего не пропустить.
