Инвестиционная управляющая компания ATLAS Capital объявила о запуске нового направления по работе с частным капиталом — ATLAS Family Wealth Partners. В рамках проекта также создано отдельное юридическое лицо ATLAS Advisory, которое войдет в экосистему компании и будет специализироваться на комплексном сопровождении состоятельных клиентов, владельцев бизнеса и семейных холдингов.
Новое направление создано для решения задач, которые возникают после этапа накопления капитала: структурирование активов, налоговое планирование, защита собственности, подготовка к передаче бизнеса следующему поколению и построение долгосрочной архитектуры владения капиталом.
Автор: Альмира Абраимова, Руководитель практики налоговых услуг, Структурирование капитала для частных клиентов ATLAS Capital
Рынок смещается от инвестиций к управлению капиталом
На протяжении многих лет большинство предпринимателей концентрировались на создании бизнеса и росте стоимости активов. Однако по мере увеличения состояния перед собственниками возникают новые вопросы.
Речь идет уже не только о доходности инвестиций, но и о защите капитала, структуре владения активами, налоговой эффективности, наследственном планировании и управлении рисками, связанными с несколькими юрисдикциями.
Особенно актуальными эти задачи становятся на фоне ужесточения требований к раскрытию информации, развития правил КИК и глобального тренда на повышение прозрачности международных структур владения.
По словам представителей рынка, сегодня многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда управление капиталом становится не менее сложной задачей, чем управление самим бизнесом.
Почему появилось направление ATLAS Family Wealth Partners
На казахстанском рынке большинство консультантов решают отдельные задачи клиента. Юридические компании занимаются структурированием бизнеса, налоговые консультанты - отчетностью и комплаенсом, банки - инвестиционными продуктами, а международные консалтинговые фирмы, как правило, привлекаются для реализации крупных проектных задач.
Однако у владельца капитала все эти вопросы взаимосвязаны.
Именно поэтому ATLAS Family Wealth Partners был создан как единая платформа, объединяющая инвестиционное управление, налоговую и юридическую экспертизу, вопросы структурирования активов, наследования и международного планирования в формате «одного окна». При этом сопровождение носит не проектный, а долгосрочный характер.
Команда ATLAS Family Wealth Partners сопровождает клиента на постоянной основе, рассматривая капитал как единую систему. Для этого в команду привлечены специалисты с международным налоговым опытом и юристы с опытом в финансовых институтах, которые сопровождают клиента с разными задачами.
По сути, ATLAS Family Wealth Partners предлагает формат, который пока остается редкостью для Казахстана: сочетание локальной экспертизы, международных стандартов и комплексного сопровождения капитала в рамках одной команды.
Такой подход позволяет не просто подготовить налоговую отчетность или создать новую структуру владения, а оценить последствия каждого решения для инвестиций, бизнеса, семьи и будущих поколений.
Растущий запрос на налоговую прозрачность
Запуск нового направления совпал с периодом активной подготовки налоговой отчетности в Казахстане.
Именно в это время многие владельцы бизнеса впервые сталкиваются с вопросами, которые выходят далеко за рамки заполнения деклараций. Среди них: раскрытие зарубежных активов, анализ контролируемых иностранных компаний (КИК), оценка налоговых последствий международных инвестиций и двойное налогообложение.
В ATLAS Family Wealth Partners отмечают, что все чаще клиенты обращаются не за разовой помощью в подготовке отчетности, а за созданием долгосрочной системы управления капиталом, которая позволяет заранее учитывать требования законодательства и снижать потенциальные риски.
В рамках направления клиентам доступны анализ существующих структур владения, налоговая диагностика, сопровождение международных активов, подготовка к раскрытию информации по зарубежным компаниям и разработка решений, соответствующих требованиям как казахстанского, так и международного регулирования.
МФЦА как основа архитектуры капитала
Одним из ключевых инструментов работы направления становятся структуры, создаваемые на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
По мнению специалистов компании, инвестиционные фонды и специализированные структуры МФЦА позволяют перейти от набора разрозненных активов к единой системе управления капиталом.
Подобный подход дает возможность консолидировать активы в одной юрисдикции, привлекать партнеров и инвесторов, обеспечивать прозрачность владения и выстраивать долгосрочную архитектуру капитала, соответствующую международным стандартам.
Зачем понадобилась отдельная компания
Для реализации этой модели в структуре группы была создана ATLAS Advisory.
Если ATLAS Capital продолжает отвечать за инвестиционное управление и работу с активами клиентов, то ATLAS Advisory сосредоточится на вопросах структурирования капитала, налоговой архитектуры, сопровождения сложных международных структур и решениях для семейных офисов.
По сути, компания формирует модель, близкую к международным family office, где клиент получает не отдельную услугу, а комплексную систему управления состоянием.
Новый этап развития рынка
По мере роста благосостояния предпринимателей Казахстан постепенно проходит тот же путь, который ранее прошли развитые финансовые центры мира: от покупки отдельных инвестиционных продуктов к комплексному управлению капиталом.
В этой модели ключевой ценностью становится уже не выбор отдельного инструмента или фонда, а способность выстроить устойчивую систему владения, защиты и передачи активов.
Именно на решение этой задачи ориентировано новое направление ATLAS Family Wealth Partners, которое объединяет инвестиционную экспертизу, структурирование капитала и долгосрочное сопровождение собственников бизнеса в рамках единой экосистемы управления частным капиталом.
